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Les tableaux de bord généralistes sont pensés pour les PME industrielles et les directions financières d'entreprise. Ils agrègent des indicateurs pour suivre les objectifs en matière de stocks, de masse salariale ou de cycle de vente. Un cabinet d'expertise comptable fonctionne différemment.
Les données qui comptent dans le tableau de bord de l’expert-comptable pour prendre des décisions :
Un outil généraliste ne produit pas ces indicateurs nativement. Les dirigeants de cabinets comptables recomposent à la main les rapports que leur logiciel de production ne consolide pas. Ils combinent plusieurs exports sous des formats différents et parfois incompatibles.
Logiciel de production, CRM, boîtes mail individuelles, WhatsApp, Excel, signature électronique, téléphonie, GED, voilà 8 outils différents utilisés en expertise comptable. Les informations demeurent en silo dans chaque logiciel ou application.
La vue consolidée sur l'activité réelle du cabinet manque terriblement. L'information se perd entre les outils. Quand un collaborateur s'absente, le dossier est bloqué et l’efficacité en pâtit.
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Consolider des rapports, relancer des impayés manuellement ou retrouver l'historique d'un échange absorbe l’énergie de vos collaborateurs. Avec un tel mode de gestion interne du cabinet, c'est les missions de conseil qui en souffrent.
Le module de relation client CRM centralise les mails, les échanges WhatsApp Business, les appels téléphoniques et les tickets sur une fiche client unique. Chaque collaborateur accède à l'historique complet du dossier en deux clics sans solliciter le responsable de mission.
La création et la signature des lettres de mission s’effectuent électroniquement depuis la même interface. Quand un collaborateur s'absente ou change de portefeuille, le dossier continue de vivre.
Le suivi de production pour cabinet d'expertise comptable organise les missions autour de 9 fonctionnalités métier :
Pour toutes les activités, vous assignez les tâches et suivez les échéances. Vous visualisez l'avancement par mission et par collaborateur. Le responsable de mission identifie les déséquilibres de charge de travail avant la réunion hebdomadaire.
Le processus order to cash prend en charge les devis, les lettres de mission, la facturation récurrente comme exceptionnelle, ainsi que le recouvrement. Les mandats SEPA s'activent en un clic. Les relances s'adaptent au profil de chaque client. L’automatisation des relances en cabinet réduit le DSO jusqu'à 40 %. Le suivi des encaissements reste visible depuis le tableau de bord du dirigeant.
Sofyx intègre :
La surveillance des opérations signale les transactions atypiques et l’expiration de pièces d'identité. La conformité s'anticipe au fil de l'eau. Vous évitez l’utilisation d’un outil supplémentaire ou les tensions, avant un contrôle de l’Ordre.
Sofyx consulte l'espace fiscal de chaque client et remonte les messages des impôts directement dans la fiche client. Chaque message génère automatiquement une action, soit un ticket, assigné au bon collaborateur avec une relance programmée selon le type d'événement. Les déclarations, dettes, paiements et habilitations sont synchronisés et classés par dossier.
Grâce à l’intelligence artificielle appliquée à l'expertise comptable, l’analyse du portefeuille s'effectue en continu. L’IA signale les clients en difficulté. Elle identifie les opportunités commerciales et rédige les emails de suivi. Vous appelez les modèles utilisés (Mistral, Claude) avec des API européennes. Ces fournisseurs ne conservent pas les données du cabinet. Vous évitez l’utilisation de vos données pour entraîner leurs modèles.
Le tableau de bord Sofyx appelé « dashboard » s’adapte à ses lecteurs. Il centralise les indicateurs clés du cabinet d’expertise comptable :
Quelles que soient les activités ou les missions, le dirigeant dispose d'une vision consolidée immédiate, sans extraction ni mise en forme préalable.
Le dirigeant consulte les données agrégées en fonction de ses propres attentes et objectifs, notamment sur le plan de la rentabilité du portefeuille. Le chef de mission ou le responsable de bureau dispose de suivis d’indicateurs différents. Sofyx configure des tableaux de bord distincts selon le profil : chaque collaborateur accède seulement aux informations présentes dans son espace personnel.
La rentabilité d’un cabinet d’expertise comptable exige une mesure régulière et fine. Elle compare le temps passé au temps planifié ou budgété, mission par mission ou projet par projet. Sofyx produit cet écart automatiquement, par collaborateur, par équipe et par dossier. Vous évitez ainsi une évaluation qui reposerait sur des estimations reconstruites en fin de mois.
Les responsables identifient en temps réel les missions sous-facturées, les dossiers chronophages et les membres de l’équipe en surcharge.
Identifier un écart sert uniquement si une action s'ensuit. L’outil de pilotage Sofyx structure ce processus. L'analyse des données remonte les alertes. L’expert-comptable décide de l'action correctrice qui reste tracée dans l’outil. Ce fonctionnement s'applique au budget global du cabinet comme à celui d’un dossier ou client.
Le logiciel de gestion de planning répartit la charge entre collaborateurs en fonction des missions en cours et des échéances à venir. Le responsable repère les surcharges et réalloue les ressources du cabinet, afin de maximiser la performance.
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Sofyx se connecte :
Vous conservez vos outils de production et ajoutez seulement le pilotage centralisé. Les données remontent automatiquement dans Sofyx.
L'hébergement est assuré par Scaleway, en France. Chaque cabinet ou bureau dispose de son propre environnement de données, inaccessible aux autres entités. Les traitements IA s'effectuent sur des infrastructures cloisonnées. La conformité au RGPD de Sofyx est documentée et disponible sur demande.
Pour un cabinet de 200 dossiers et 6 collaborateurs, Sofyx récupère plus de 30 heures par semaine grâce à la centralisation des communications, à l'automatisation de la facturation et au pilotage de la performance. Le retour sur investissement est estimé à × 10 dès la première année.
L'engagement sur 12 mois stabilise le coût logiciel du cabinet comptable. En majorité, les clients qui optent pour la solution de pilotage pour un seul cabinet d'expertise comptable retiennent ce tarif. La rentabilité s’accroît quand le portefeuille s'étoffe.
Pour les cabinets qui veulent évaluer la solution avant de l'étendre à l'ensemble du portefeuille, la formule mensuelle laisse toute latitude.
Ces grands cabinets bénéficient d'une tarification dégressive calculée au volume réel. Ce seuil correspond aux groupements et aux cabinets pluri-établissements pour lesquels Sofyx a développé sa solution de pilotage multi-cabinets d'expertise comptable.
Le passage de Cabinet Annuel à Cabinet + s’effectue sans migration de données ou changement d'interface. Les équipes retrouvent le même environnement de travail avec les fonctionnalités étendues de la formule Cabinet + :
